Module

MAX ist modular aufgebaut und in verschiedenen Paketen verfügbar, die sich im Umfang der enthaltenen Funktionen und der maximal möglichen Anzahl Nutzer unterscheiden. Nachfolgend ein Auszug einiger Merkmale des Systems.

Kunden-Modul

  • Erfassen und bearbeiten von allgemeinen und spezifischen Kundendaten.
  • Vor dem Speichervorgang überprüft das System automatisch, ob der Kunde schon erfasst worden ist. (Und die Möglichkeit, doppelt erfasste Kunden als Duplikate zu markieren.)
  • Erfassen und bearbeiten von Beziehungen (auch für Mitarbeiter bei Firmenkunden).
  • Auswahl von einem oder mehreren Beratern pro Kunde.
  • Anzeige, wann und durch wen ein Kunde erstellt wurde und wer die letzten Änderungen vorgenommen hat.

Vertrags-Modul

  • Erfassen und bearbeiten von Verträgen; gewisse Felder werden automatisch mit den zugehörigen Daten aus dem Kunden-Modul ausgefüllt.
  • Freie Zusammenstellung von Produkten und Produktvorlagen.
  • Möglichkeit, Produkte individuell zu gruppieren und zu kategorisieren.
  • Festlegung der Abschluss- und Bestandsprovisionen pro Produkt.
  • Möglichkeit, spezielle Abschluss- und Bestandsprovisionen pro Vertrag festzulegen (und während einem auszuwählenden Zeitraum auf mehrere Empfänger aufzuteilen).
  • Automatische Verlängerung pro Vertrag einstellbar.

Provisions-Modul

  • Abrechnung nach verschiedenen Provisionstypen (Abschlussprovision, Courtagen, etc.) nach eigenen Einstellungen.
  • Provisionsregeln individuell definierbar und pro Broker oder Brokermitarbeiter einschlüsselbar.
  • Unterscheidung MwSt-pflichtiger und MwSt freier Provisionen.
  • Provisionsabrechnungen können manuell oder elektronisch eingelesen und verbucht werden; inkl. Fehlerprotokoll.
  • Provisionsabrechnung elektronisch an jeden Empfänger übermittelbar; inkl. Fehlerprotokoll.
  • Automatische Darstellung des Provisionsbaumes aufgrund der Einstellungen.
  • Provisionssplitting auf Vertragsebene mit Möglichkeit, den Zeitraum einzugrenzen.

Auswertungs-Modul

  • Individuelle und einfache Auswertung von allen verfügbaren Feldern mittels Drag-and-drop.
  • Standard-Auswertungen wie Bestandslisten, Ablauflisten, Weihnachtsbriefe, etc.
  • Vordefinierte komplexe Auswertungen für das Provisions-Modul.
  • Bestehende Auswertungsvorlagen können abgeändert oder kopiert werden, um weitere Vorlagen basierend auf diesen zu erstellen.
  • Hinzufügen von eigenen Standard-Auswertungen, global, für einzelne Gruppen oder nur für bestimmte User.
  • Alle Listen können als Excel-File heruntergeladen und weiter bearbeitet werden.

Korrespondenz-Modul

  • Erstellen von (Serien-) Briefen und Memos.
  • Versand von E-Mails und von Massen-E-Mails mittels Segmentierung von Kunden- oder ­Vertragsgruppen (Marketing).
  • Briefvorlagen mit Logo und Platzhalter können als Word-Datei erstellt und global, für einzelne Gruppen oder nur für bestimmte User freigeben werden.
  • Inhaltsvorlagen für wiederkehrende Korrespondenz können im System angelegt werden.
  • Platzhalter für die wichtigsten Felder aus der Datenbank (z.B. Angaben zum aktuellen Vertrag oder Kunden) können in der Korrespondenz (und den Vorlagen) verwendet werden.
  • Pro User kann eine Unterschrift im System hinterlegt werden.

Auto-Korrespondenz-Modul

  • Enorme Effiziensteigerung in der Postverarbeitung.
  • Die Auto-Korrespondenz kann pro User mit Datumsangabe aktiviert werden.
  • In der Eingabemaske können die wichtigsten Vertragsdaten direkt angepasst werden.
  • Die Briefvorlagen können mit Logo und Platzhaltern in Word gestaltet und anschliessend ins System hochgeladen werden.
  • Pro verarbeitetes Dokument wird ein Deckblatt mit einem QR-Code erstellt, welcher die automatische Weiterverabeitung ermöglicht.
  • Die Dokumente können anschliessend als Stapel oder einzeln eingescannt werden und werden automatisch im System beim entsprechenden Vertrag abgelegt – und zusätzlich als PDF an den Berater des entsprechenden Vertrags verschickt.
  • Es kann jederzeit über einen auszuwählenden Zeitraum eine Auswertung über die erstellte Korrespondenz als Excel-File erstellt werden.